Steuererklärung · Krefeld-Fischeln
Steuererklärung für Privatpersonen in Krefeld
Ob Arbeitnehmer, Familie, Rentner oder Kapitalanleger – Simon Berger erstellt Ihre Einkommensteuererklärung persönlich. Für Mandanten aus Krefeld, Meerbusch, Willich und Umgebung.
Persönlich in Krefeld-Fischeln oder telefonisch.
- Prozessschritte
- 9
- oder Papier
- Digital
- Bescheidprüfung
- Inklusive
- Unterlagen digital oder in Papierform
- Jährliche langfristige Betreuung
- Bescheidprüfung im vereinbarten Leistungsumfang
Für wen die Kanzlei Steuererklärungen erstellt
Privatpersonen mit typischen wie mit komplexer gewordenen Einkunftsarten. Ob die Kanzlei Ihr Mandat übernehmen kann, klären wir im ersten Telefonat.
Arbeitnehmer
Für Arbeitnehmer mit klassischen oder komplexer gewordenen steuerlichen Sachverhalten.
Familien
Bei Veränderungen wie Heirat, Elternschaft oder unterschiedlichen Einkunftsarten innerhalb der Familie.
Rentner und Pensionäre
Für Menschen, die ihre steuerlichen Pflichten im Ruhestand zuverlässig einordnen und erfüllen möchten.
Kapitalanleger
Bei Einkünften aus Kapitalvermögen und damit verbundenen Fragen zur Einkommensteuererklärung.
Nebenberuflich Selbständige
Wenn neben einer Anstellung zusätzliche selbständige Einkünfte erklärt werden müssen.
Was in der Betreuung enthalten ist
Die Bearbeitung beginnt bei der Einordnung Ihrer Situation und endet nicht mit der elektronischen Übermittlung.
Einordnung des Bedarfs
In einem ersten Telefonat wird geklärt, welche Unterstützung benötigt wird und welcher zeitliche Rahmen realistisch ist.
Unterlagen und Checkliste
Nach der Mandatserteilung erhalten Sie eine strukturierte Checkliste für die benötigten Steuerunterlagen.
Erstellung der Erklärung
Simon Berger erstellt den Entwurf Ihrer Einkommensteuererklärung persönlich auf Grundlage der übermittelten Informationen und Unterlagen.
Ergebnisprognose
Vor der Übermittlung erhalten Sie eine Berechnung des voraussichtlichen Ergebnisses der Steuererklärung.
Erläuterung
Relevante steuerliche Sachverhalte und das voraussichtliche Ergebnis werden verständlich erläutert.
Übermittlung und Rückfragen
Die Erklärung wird nach Freigabe des Mandanten an das Finanzamt übermittelt. Rückfragen des Finanzamts werden in Abstimmung mit dem Mandanten durch die Kanzlei beantwortet.
Bescheidprüfung
Nach Zugang des Einkommensteuerbescheids wird dieser durch den Steuerberater geprüft.
Einspruch
Ist ein Einspruch fachlich erforderlich, wird das Einspruchsverfahren durch die Kanzlei durchgeführt.
Wann eine Unterstützung sinnvoll wird
Viele Mandate beginnen, weil die steuerliche Situation komplexer geworden ist oder die jährliche Erklärung Zeit kostet, die woanders besser aufgehoben ist.
- Erstmalige professionelle Erstellung der Steuererklärung
- Heirat oder veränderte familiäre Situation
- Renteneintritt oder Pensionierung
- Kapitalanlagen
- Nebenberufliche Selbständigkeit
- Mehrere Einkunftsarten
- Unsicherheit bei neuen steuerlichen Sachverhalten
- Fehlende Zeit für die eigene Steuererklärung
- Wechsel von einer anderen Steuerberatungskanzlei
- Wunsch nach einem festen und gut erreichbaren Ansprechpartner
Ihr Weg zur Steuererklärung
- Schritt 1
Telefonische Einordnung
In einem ersten Gespräch klärt Simon Berger persönlich Ihr Anliegen, den benötigten Leistungsumfang und den zeitlichen Rahmen.
- Schritt 2
Persönliches Kennenlernen
In einem persönlichen Erstgespräch in der Kanzlei oder auf Wunsch auch digital per Videokonferenz wird die persönliche und steuerliche Situation des Mandanten genau besprochen und der Leistungsumfang des Mandats festgelegt.
- Schritt 3
Mandatserteilung
Nach der Beauftragung werden die konkreten nächsten Schritte und der benötigte Leistungsumfang festgelegt.
- Schritt 4
Unterlagen zusammenstellen
Sie erhalten eine Checkliste und Hinweise dazu, welche Unterlagen für Ihre Steuererklärung benötigt werden.
- Schritt 5
Entwurf und Prognose
Simon Berger erstellt den Entwurf der Einkommensteuererklärung und berechnet das voraussichtliche Ergebnis.
- Schritt 6
Übermittlung und Rückfragen
Die Erklärung wird nach Freigabe des Mandanten an das Finanzamt übermittelt. Rückfragen des Finanzamts werden in Abstimmung mit dem Mandanten durch die Kanzlei beantwortet.
- Schritt 7
Bescheidprüfung
Nach Zugang des Einkommensteuerbescheids wird dieser durch den Steuerberater geprüft.
- Schritt 8
Einspruch
Ist ein Einspruch fachlich erforderlich, wird das Einspruchsverfahren durch die Kanzlei durchgeführt.
- Schritt 9
Abschluss
Erst nachdem der Bescheid in der finalen Version vorliegt, keine Änderungen mehr erforderlich sind und etwaige Rückfragen des Mandanten geklärt wurden, erfolgt die Zusendung der Honorar-Rechnung.
Betreuung über die Jahre
Bei einer laufenden Zusammenarbeit sind Ihre steuerlichen Verhältnisse bekannt. Grundlegende Informationen müssen nicht jedes Jahr neu erklärt werden.
Neue Lebenssituationen – Heirat, Immobilie, Rente, Kapitalanlagen – lassen sich vor diesem Hintergrund einordnen.
Persönlich
Sie besprechen Ihre Steuererklärung direkt mit dem Steuerberater, der sie fachlich bearbeitet.
Langfristig
Die Zusammenarbeit kann jährlich in gleicher Form fortgeführt werden.
Verständlich
Ergebnisse, Rückfragen und mögliche nächste Schritte werden nachvollziehbar erklärt.
Welche Unterlagen werden benötigt?
Welche Unterlagen erforderlich sind, hängt von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Einkunftsarten ab. Nach Beginn des Mandats erhalten Sie eine auf den Fall abgestimmte Checkliste.
Beispiele — nicht abschließend
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Renten- oder Pensionsbescheinigungen
- Bescheinigungen über Kapitalerträge
- Nachweise zu Versicherungen und Vorsorgeaufwendungen
- Belege zu beruflich veranlassten Aufwendungen
- Informationen zu haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen
- Relevante Steuerbescheide und Schreiben des Finanzamts
- Unterlagen zu weiteren Einkunftsarten
Unterlagen digital oder in Papierform einreichen
Die Kanzlei arbeitet digital. Steuerunterlagen können daher grundsätzlich elektronisch bereitgestellt und Besprechungen telefonisch oder per Videokonferenz geführt werden.
Wenn Sie Unterlagen lieber in Papierform einreichen möchten, ist auch das möglich. Persönliche Termine in der Kanzlei in Krefeld-Fischeln finden nach Vereinbarung statt.
Welche Form der Zusammenarbeit sinnvoll ist, wird zu Beginn des Mandats gemeinsam abgestimmt.
Digital
Unterlagen elektronisch bereitstellen.
Papier
Unterlagen weiterhin in Papierform einreichen.
Video oder Telefon
Besprechungen ortsunabhängig führen.
Häufige Fragen zur privaten Steuererklärung
Für welche Privatpersonen erstellt die Kanzlei Steuererklärungen?
Nimmt die Kanzlei auch Rentner und Pensionäre an?
Wer bearbeitet meine Steuererklärung?
Welche Unterlagen brauche ich?
Kann ich meine Unterlagen digital einreichen?
Wird der Steuerbescheid später geprüft?
Übernimmt die Kanzlei Rückfragen des Finanzamts?
Wie hoch sind die Kosten für eine Steuererklärung?
Kann ich meine bisherige Steuerkanzlei wechseln?
Garantiert die Beauftragung eine Steuererstattung?
Ich freue mich auf Ihre Anfrage
Im ersten Telefonat klären wir, welche Unterstützung Sie brauchen und ob eine Betreuung durch die Kanzlei möglich ist.
Montag bis Freitag von 09:30 bis 17:30 Uhr. Termine nach Vereinbarung sind auch außerhalb der genannten Bürozeiten möglich.